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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资(zi)年内增持(chi)招商银行(xing)H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股(gu)的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高(gao)股息+低估值+政(zheng)策利好”，当前(qian)银(yin)行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入。政策方面，降准降(jiang)息降(jiang)低了银行负债成本，同时中央汇金(jin)增(zeng)持，释放维稳信号，进一步(bu)强化了市场(chang)信心。此外，经济复苏预(yu)期下，银行作为(wei)顺周期行业，资产质量改善预期升温。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一(yi)方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性(xing)化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货(huo)店等(deng)细分领域；另一方面是情绪消费，包(bao)括缓(huan)压(ya)治(zhi)愈、精品创(chuang)意、情感陪伴、社交体验、品牌文(wen)化。后续可以关注(zhu)的扩散赛道包(bao)括大众餐饮 (除新中(zhong)式(shi)茶饮外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食(shi)品饮料 (功能性食饮、保健型(xing)食(shi)饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线(xian)上(shang)预(yu)售等）。新(xin)消费属性产品不仅有广大的(de)国内市场，在(zai)外部环境复杂多变的背景下也(ye)在增(zeng)强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则(ze)2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块(kuai)优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐(zhu)步(bu)走强，服务机(ji)器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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1、創(chuàng)新藥(yào)行情持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)。百利天恆(héng)交流會(huì)、券商醫(yī)藥筴(cè)畧(lüè)會等吸引衆多機(jī)構(gòu)蓡(shēn)(can)與(yǔ)。創新藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經(jīng)蟄(zhé)伏后(hou)迎來(lái)柺(guǎi)點(diǎn)(dian)，萬(wàn)得創新藥指數(shù)年內(nèi)大(da)漲(zhǎng)28.65%。TMT基金等紛(fēn)紛關(guān)註，有醫藥分析師(shī)稱(chēng)“他們(men)看得更猛”。

2、在这场政策转向博弈中，市场与英国央行的预期差(cha)正在收窄。尽管总体通胀(zhang)仍处高位，但核心通胀趋缓、薪资增速回落(luo)、消费疲软等信号，正推动政策天平向宽(kuan)松侧倾斜。未来一(yi)周的(de)通胀数据发布与英国央行政策声(sheng)明，将成为观测英国经(jing)济走(zou)向的(de)重要风向(xiang)标。