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2025-08-15 11:39:04 作者：黎己艳

配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍈🩰😻🤬，建议关注AI推理算力💔👜、文化传媒（AI应用及文娱消费）👝、可控核聚变👿、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥾😡👙🥾🍏。中期来看，成长股将迎来主线行情🧄，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥦，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😻👡🥭🥾。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌😠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉👞🥦，引发A股估值重估💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘🩳，总需求增速结束三年低迷和下行🥕💓🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥👛👞👄😻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥕🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿🍊，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥾👝😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩳🥬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍎💝，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱🍋🧅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦，是重要的选股方向

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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非(fei)常(chang)不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定(ding)國傢的(de)關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)(fu)生傚(xiào)前，可能(neng)無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙(huo)伴中的10到12箇達(dá)成協議(yi)——還(hái)有另外20箇重要(yao)的(de)貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在美國(guo)勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完(wan)成所有貿易談判。”

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