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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息预期影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加(jia)息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上(shang)行(xing)通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不(bu)大。此外，关(guan)注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛(lian)。

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2、日本利率：在日本通胀高位停留，日(ri)本央行继续加(jia)息的背景下(xia)，日本国债收益率曲线的(de)熊陡化或是(shi)今年下半年确定性(xing)相(xiang)对较大的交易(yi)。