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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语😡🍋、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🍋🍋🍇，尽管美国空袭伊朗核设施🤬😻，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”💝🍇🍌。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中👚。惊喜还在继续！”

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为(wei)1.25亿元，同比下降31.19%；归(gui)母净利润为2367.3万元，同比(bi)下降53.24%。

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6月29日晚9点💓，随着展厅灯光熄灭🍍🍋，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💕，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍👠。该馆创办人💔🍎👢、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💌👘👝🍏。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频(pin)数据和新增(zeng)政策的催(cui)化(hua)并不明(ming)显，突(tu)破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二(er)季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛(niu)市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求(qiu)增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行(xing)，進入增速(su)穩(wěn)(wen)定波動(dòng)率降低的新(xin)時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利(li)率持續(xù)下(xia)行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)(lian)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊(he)SIRR相對無風險利率利差(cha)收歛(lian)下行(xing)對應(yīng)(ying)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量(liang)資(zi)金的正反饋(kuì)機(jī)製，不(bu)僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也(ye)會對市場風格(ge)的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下(xia)，高(gao)質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重(zhong)要的(de)選(xuǎn)股方(fang)曏(xiǎng)