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从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化😡🥕👄。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去💌💟👡🧅，所以没有懂不懂的问题🍉🥦，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思）💌💔，企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化🥾🥒💌👠，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂🥦💟🥻🥦。搞懂一家好公司其实是非常不容易的，多数情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司👡，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可遇不可求的🍇。（2019-04-07）

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1、供(gong)应：2025年上半年(nian)尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定(ding)性仍(reng)有待提升，但产(chan)能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以(yi)上。下半年计划新投(tou)产能约280万(wan)吨(dun)，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多(duo)，从而减缓(huan)尿素供应提升速度。9月之(zhi)后尿素(su)日产有(you)望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但(dan)预计供(gong)应水平下降幅度有限，日产也仍(reng)将保持同比最高位。另外需(xu)注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源(yuan)流向中(zhong)部、东部(bu)等主流地区，将对尿(niao)素区域性供应产生影响。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💛😈，重点推荐关注谷子经济🍋👠、医美、量贩零食🥔🩱🥔、智能家居家电等领域。综合以上💕🤍💔，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍅🍏、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥦🥦🍄、有色金属、国防军工👙🥔🥾🩰、商贸零售💘🍆、美容护理、化学制药等”

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼(lian)油和化工科技大会(hui)在(zai)盘锦(jin)举行。大会由中国石油(you)和化学工业联合会(hui)主(zhu)办(ban)，中国化工学会(hui)联合主办，聚焦(jiao)全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升(sheng)级解决方案(an)，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业(ye)落地。

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1、澎湃(pai)新闻记者注意到，2025年1月，上(shang)海发布了《上海市脑机接口(kou)未(wei)来(lai)产业培育(yu)行动方案（2025-2030）》，进一(yi)步加速产品研发与(yu)临床试验。目(mu)前，上海在侵入式、半侵入式(shi)和非侵入式(shi)赛道相继(ji)涌现(xian)出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服(fu)务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接(jie)口创新策源高地。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。