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市场定价显示🩲🥿，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期🩱🍉，押注年底利率降至3.75%。路透调查显示，英国央行或于2025年第三🍈、四季度分步行动，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配👛🍇🍓。

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第三大挑战在于技术(shu)生态(tai)输出。虽然中国新能源技术(shu)领先，但高能量密度电池、固态电池、辅助驾驶技术等核心领(ling)域仍需突破，智能驾驶更面(mian)临欧美数据合(he)规压力。供应链企业“散而弱”的现状，面临着跨文化(hua)管理、政策合规、供应链本土化(hua)等挑战，亟需培育具有全球整合能力的供应商体系。

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1🤬👡💋、供给：周度产量环比增加656吨至18127吨🧄🥕，其中锂辉石增加429吨至8708吨🤍🌽，锂云母环比增加190吨至4822吨，盐湖提锂环比增加60吨至2977吨，回收提锂环比减少23吨至1620吨🥾💕。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍈💟🍑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥻💟🥑🍅、PCB、ASIC芯片、光模块💗🩱、交换机🍅🍊、算力租赁等）值得重点关注🤬💟👚；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😠🎒💔🤍🥕，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😻🩱🍋🩲💘；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🤍🥬🥾😈；3）建议开始重新关注政策信号🍒💞🥕💖👿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、JL 柯林斯：没有任何变化。我设计的财富简(jian)单路径(jing)是让你在(zai)数十年内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间后就需(xu)要重大修改，那说明我设计得不够好。基本理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细(xi)节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定、可以投入个人退休账户的金额等等。