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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩱🍄🍇💔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🤬🥾🩰，市净率为1.17倍💓🥝🧅🥒，绝对估值处于全球洼地🍌。横向对比💯🩱🍅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧄🥕👄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)(tai)關註后續(xù)齣口(kou)迴落的(de)風(fēng)險(xiǎn)。供需基本(ben)麵來(lái)看，銅(tóng)(tong)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來(lai)新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍(reng)存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需(xu)求耑(duān)上(shang)半年總體(tǐ)呈現高(gao)景氣(qì)度，但后續齣口(kou)迴落的風險不(bu)容忽視(shì)。預(yu)計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)(jian)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)(dun)，滬(hù)銅主(zhu)力郃(hé)約(yuē)(yue)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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尹某光、漆某华家庭(ting)财产(chan)主要包括金融资产和住宅3套、商铺8个(ge)、车库2个。调查组查(cha)明的家庭实际财(cai)产远(yuan)远低于举报人反映的家庭(ting)财产总额。

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3🍒👚👗🍊、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢🍄🤬🍏、深加工企业订单长期同比偏低😻🥦、回款周期长且难度大🤬💔🧡。相比之下😈，汽车👄、家电等终端在国家补贴政策支撑下👜🎒🍋🎒🥑，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨😡🥕，同比下降11%🩳🥝🥾😈。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解💔😡🥾👝。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🍉，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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2、2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方(fang)向：中央层(ceng)面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发布(bu)《关于有序(xu)推动绿电直(zhi)连发展(zhan)有(you)关(guan)事项(xiang)的通知》以及，《深化(hua)提(ti)升“获(huo)得电力(li)”服务(wu)水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义(yi)。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全(quan)面推进“三零三省”用电服务升(sheng)级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服(fu)务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国(guo)家(jia)能源(yuan)局发布关于组织开展新型电力系统(tong)建(jian)设第一批试点工作的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托(tuo)典型城市开展多方向综合(he)试点，探索新(xin)型电力系统(tong)建(jian)设新技术、新模式，推动新型电力系统建(jian)设取得(de)突破。地方上(shang)，6月4日(ri)，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能(neng)产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能(neng)及关(guan)键核心技术取得新突破(po)。6月11日，广(guang)东省人民**办公厅(ting)印(yin)发《广东省全(quan)域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革委员会印发《福建(jian)省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至(zhi)2030年为起(qi)步发展期