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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上(shang)涨到(dao)低位挖掘/后排(pai)套利标(biao)的普涨(zhang)，呈(cheng)现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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