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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金(jin)有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股(gu)票市(shi)場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)(duan)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金(jin)淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎(rong)資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二(er)級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

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1、指数依然在震荡区间的(de)主要原因是基本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回(hui)落，消费与投资(zi)增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国(guo)补(bu)延(yan)续(xu)，财政(zheng)与货币政策保(bao)持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预(yu)期管理作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主升。

2、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓(huan)。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。