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在“电风扇”式的轮(lun)动(dong)行情中，把握高切低(di)节奏是获取(qu)超额(e)收(shou)益的关键，而当前(qian)创新药(yao)、新消费(fei)等热门(men)主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看(kan)好低利率环境下创新(xin)药BD出海(hai)进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐(jian)选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比(bi)更高的方向(xiang)。从近期(qi)算力通(tong)信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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4月的贸易战再次(ci)提醒(xing)我们(men)，当中国资产的(de)长期重估已经成为一个共识的时候(hou)，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价(jia)上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力(li)，更重要的是高(gao)油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌(die)区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响到减税法案的推进，同时(shi)也制约特朗普在(zai)贸易(yi)问题上做文章的空(kong)间。如果(guo)从(cong)这个角度看问题，中东的冲突对中国(guo)资产未必有负(fu)面影响。

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