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2025-06-26 07:39:38 作者：叶永红

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2、维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费(fei)收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实(shi)物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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