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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)(biao)普500指數的27.5倍，恆生科(ke)技指數的市(shi)盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通(tong)醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分(fen)闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👚💌，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥾👞👝👄🍑，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🌽。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💯👚🍊👝🍇，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💔🥕，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👠。