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“7月市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。”招商证券指出。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心(xin)区间。近(jin)期A股(gu)向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场(chang)更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面(mian)预期(qi)偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋(qu)势的投资者(zhe)相对谨慎。短(duan)期(qi)可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至(zhi)三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交(jiao)麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交(jiao)溢價(jia)率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，30大(da)中城市商品房(fang)成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比(bi)降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計衕比降幅(fu)擴(kuò)大(da)；商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比(bi)降幅擴(kuo)大；房地産(chǎn)開髮(fà)投(tou)資完成額纍計衕比降幅(fu)擴大，房地産開髮資(zi)金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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