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美股展望。风偏回升🧄🥔，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整💛👠👠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造(zao)了(le)有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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由于每年例如业绩预告、两会🌽🥭🍍💕、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍍💛，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月👞🥾😈👡，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👝🩰💯、美容护理💟🍑💘🥦🥾、社会服务、有色、钢铁等。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👅🥕👜、合同负债增速😡🩳🧡、二季度行业中观景气度等维度🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄，半导体👢🥒、光学光电子、消费电子、运营商🩰🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿，业绩有望改善；2）中游制造领域👘👗👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗💔🍇👢，有望延续两位数增长🩱👞🍉🥝🩲，其中饮料乳品🥿👝🍊🥾、农副产品😻🥾🥑💗、家电、家具🍉、饰品🥔💟🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋💕🍅；

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1、数据显示，开源证券新三板新增推荐挂牌企业数量连续7年排名行业第1位👅💓🍉🥿，持续督导企业数量排名行业第1位，投资银行业务净收入排名第25位🩱🥭🥿，财务顾问业务净收入位居行业第6位。截至2024年末💕，开源证券累计保荐北交所企业上市数量14家，排行行业第4位🧄🥔。

2、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé)(he) 29 歲的甄在公告髮(fà)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公告髮佈后立(li)即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)(feng)厚。總體(tǐ)而言，陳咊甄通(tong)過(guò)(guo)交易穫利超過 100 萬(wàn)(wan)美元”。