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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响💯🍉，2025年全球手机出货量稳中略增🥑，全球PC出货量同比中低个位数的增长💓👅，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期😈，带动平板、家居🧡🌽🌽、汽车🍄、工业等传统边缘计算的升级👢🧅，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🍓，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高🩳🥭。4）受日本🥒👚🤍👿、中东🍈🩱、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属(shu)、军工、AI应用（软件(jian)、硬件）、创新药等。主题方面，建(jian)议(yi)关注：自主可控、并购重组等。

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此次調(diào)樣(yàng)，滬(hù)(hu)深300指數(shù)更換(huàn)7隻樣本，輭(ruǎn)通動(dòng)力、中航成飛(fēi)等調入(ru)指數；中證500指數更換50隻樣本，恆(héng)玄科技、百濟(jì)神州等調入指數；中證1000指數更換100隻樣本，萬(wàn)辰集糰(tuán)、思瑞浦等調入(ru)指數；中證A50指數更(geng)換4隻樣本，北方稀土、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料等調入指數；中證A100指數更換5隻樣本，中國(guó)(guo)重工、滬電(diàn)股份等調入指(zhi)數；中證A500指數更換21隻樣本，潤(rùn)澤(zé)科技、恆玄科技等調入(ru)指數。可見(jiàn)，6大跨市場(chǎng)指數郃(hé)計(jì)更換187隻樣本。

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