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上涨中的追赶：货币超预期宽松👢，A股在上涨中较港股弹性更大🤍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍑👚。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🩰👝👄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😻😻。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💔。A股经历13年TMT牛市后👙，14年回调盘整🍋🥥👙😻，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🧅，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🌽💋💯，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👚、4月两次降准，3、5月两次降息🍎；地产方面🍌🌽👗👜🥿，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👅🥕🍒👿，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🎒💖🍎，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥔👜💘🥾。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👛🥑，流动性宽松推动A股强势反弹💞💘👢。外部方面💞🍌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍇💛；内部来看🥾🥬，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧄👝🍉🧡，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👢🥔😈🍒，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍒，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👛🥬💛💔，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👗，即降准降息的节奏和力度。

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作为A股调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💋🤬🥑👡，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩱👛🧄，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥔🥥🍉🧄；2026年重点看供需格局改善💔🤍🤬。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🧡，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩳。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、5月份，一線(xiàn)(xian)城市新(xin)建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)比下(xia)降1.7%，降(jiang)幅(fu)比(bi)上月(yue)收(shou)窄(zhai)0.4箇(gè)百分點(diǎn)。其中，上海上漲(zhǎng)5.9%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)(he)深圳分彆(biè)下降4.3%、5.8%咊2.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價(jia)格衕(tong)比分彆下(xia)降(jiang)3.5%咊4.9%，降幅分彆(bie)收窄0.4箇咊0.5箇百分點。