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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现(xian)金(jin)流创造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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2、当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡🩱🧡。自那以来，许多所谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中💘💔🍇。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率💗。