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6月中國(guó)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)(fang)城(cheng)日均成交(jiao)量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指(zhi)數(shù)下(xia)行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄(zhai)，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)(ji)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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（三(san)）安全(quan)检查与交通安排(pai)：市民须持参(can)观票和个人身份证件(jian)，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午(wu)8时20分(fen)至下午(wu)16时(shi)30分从(cong)昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同(tong)比增长 0.5%。地产回落斜率(lv)最(zui)快(kuai)的时刻已经过去，后续拖(tuo)累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望(wang)形成实物(wu)工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或(huo)呈现(xian)小幅增(zeng)长。预计2025 年全(quan)球锌锭(ding)需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解(jie)仍有欠缺。波動率新低本身(shen)竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主(zhu)要昰對弱美(mei)元週期下A股(gu)市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍌，主因是人民币的不断升值🤬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💌🥭，汇率成为了决定大势的主变量🥝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💝、电新等表现亮眼👚。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈👡🍏、中🍅🥑、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、目标明确：再回到目标日期基金🍑🩰🥬👿。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元💕👜。