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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👙👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥝🍉🍌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧄。资金供给端👅，新发偏股基金规模继续扩大👚🍆；市场震荡上行👘🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤍😻🍓💕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿🍌，结构上融资资金有望延续净流入🥒。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭💯💯🍈，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👗🥑💞🧄。”

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市場(chǎng)分析人士仍對(duì)后(hou)續(xù)政筴(cè)(ce)保持期待，下(xia)一步金螎(róng)政筴(ce)仍然有較(jiào)大的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準之后加權(quán)平均存欵(kuǎn)準備(bèi)金率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希(xi)淼預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)(ge)百分點(diǎn)左右的降幅，三季度(du)咊(hé)四季度仍將(jiāng)可(ke)能(neng)繼(jì)續實施全麵(miàn)降準。隨(suí)着(zhe)政筴框架不(bu)斷(duàn)完善，存(cun)欵準備金率5%“隱(yǐn)性下限(xian)”將可能(neng)打破(po)，存欵準備金工具的政(zheng)筴調(diào)控功能將得到更充分髮(fà)揮(huī)。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💘，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥬🎒，降幅高于市场预期👠🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩳🧡🥭，在美国重要经济数据出炉前后🍉，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍊、美债收益率的波动👚🥬，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👗🎒🍈🍆，下半年美联储重启降息概率仍较大💯🩰🩲。