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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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1、6月步入尾声(sheng)，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募(mu)基金年内分红金额合计(ji)达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元(yuan)增长37.47%。

2、从行(xing)业表现层面，政治局会(hui)议后(hou)行业上涨概率相(xiang)对较高(gao)。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对(dui)较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上(shang)涨概率相对较高。