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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存(cun)在强基本面因(yin)素支撑，但也(ye)不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情(qing)阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶(ding)的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言(yan)，在(zai)短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从(cong)高位回(hui)落，表(biao)明资金(jin)开(kai)始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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4😠🍎😈🥔、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💯，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍈，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异😠🥦🥭👅，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场💖🥻，高换手特性放大成交，推动A股上涨👄。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍈🥥，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👄。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🥑，春节后开始加速，呈现出规模大🩳🍒🥬、速度快的现象，截至6/13👛🍍🍉，今年南下资金净流入6386亿元👿💓👠🍈，接近去年全年的7440亿元🥔😻🍅，日均净流入61亿元🤬🥝👗👝🍄，去年全年日均净流入仅30亿元👡🌽👗，南下资金买入额占港股成交比例30%💔，较去年24%显著提升。

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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有(you)趋紧(jin)后盘(pan)面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价优惠落地，复产陆续推进，工业硅重归顺畅(chang)下(xia)行节奏(zou)。多晶硅增减产并行，大部分厂(chang)家(jia)大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶(jing)端即用即(ji)采(cai)且倾向于(yu)低品混包(bao)硅(gui)料，压(ya)价(jia)态度坚(jian)决。晶硅库存周转延至1个半月(yue)，降(jiang)库重压下持续降价态势难(nan)以避免，现货升水稳步(bu)收敛。因企(qi)业大量交仓盘面多头(tou)挤仓逻辑结束，反(fan)弹动力不再，延续弱势震荡。

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1、1、供應(yīng)方麵(miàn)：近期國(guó)內(nèi)瀝(lì)青供應量增加主要受主營(yíng)鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)提産(chǎn)(chan)帶(dài)動(dòng)，山東(dōng)及(ji)華(huá)北(bei)主要供應低産能利用率不足30%；庫(kù)存處(chù)于五年低位，尤其廠庫位于近五年衕(tòng)期最低(di)水平。百川盈孚統(tǒng)計(jì)，本週國內(nei)鍊廠瀝青總庫存水平爲(wèi)(wei)30.29%，環(huán)比下(xia)降0.54%；本週社會(huì)庫存(cun)率(lv)爲34.80%，環比(bi)上漲(zhǎng)0.09%；本週(zhou)國內瀝(li)青廠裝寘開(kāi)工(gong)率(lv)爲34.49%，環比(bi)上漲(zhang)0.95%。

2、总理还发出了一些颇具争议的峰会邀请，称某些关键经济大国必须参与对话。其(qi)中包括曾与特鲁(lu)多发生争(zheng)执的印度总理纳伦德拉・莫迪。特鲁多**曾(ceng)指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名(ming)锡克(ke)活动人士(shi)，导致印加关系严重破裂。