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1🤬、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加🩰💕，产能过剩背景下🤍😻👛，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行👿🤍🥭👢🌽。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🍅。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下💔👚💯，大幅反弹。5月底🩲，主力由6月合约移仓至7月合约🥿🩱，随后支仓至8月合约💟，鸡蛋加权指数在这一阶段🩱，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🍈🥒，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹🥦🍏👄💖🥕。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前💓🍋🩳🥝🍆，基本面延续弱势格局。

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因子行业内表现👘，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥿😈💘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥑🥕🥑🩱。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍈。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧅👚👞。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著👚💛。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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