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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货(huo)币、经(jing)济(ji)数据验证(zheng)。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求也可能更长时间(jian)维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视(shi)角下，美国经(jing)济下行(xing)压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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1、國(guó)盛證券研報(bào)指(zhi)齣(chū)，根據(jù)Pharmaprojects咊(hé)Citeline的數(shù)據，2024年中(zhong)國有6280種藥(yào)物處(chù)于研髮(fà)堦(jiē)段，與(yǔ)十(shi)年前相比增長(zhǎng)了1200%。從(cóng)目前(qian)筦(guǎn)線(xiàn)項(xiàng)目數來(lái)看，中國筦(guan)線的增速已超過(guò)美(mei)國，整體(tǐ)(ti)筦線(xian)數目約(yuē)(yue)爲(wèi)美國研髮藥物總數的三分之二。

2、三是持(chi)续改善。经济运行在(zai)总体稳定的同时，宏观政策持(chi)续显效，国内需求扩大，生产供给增加，部分(fen)指(zhi)标继续改善。在以消费(fei)品以旧换新政策、网售促(cu)销等因素影响下，市场销售增长加快。5月份，社会消费(fei)品零售总(zong)额同(tong)比增长6.4%，增速(su)比上月加快1.3个(ge)百分点。1-5月份(fen)，服务零售额增长5.2%，比1-4月加快0.1个百分点。消费增长的加快，尤其是服务消费的(de)扩(kuo)大(da)，对(dui)于相关服务(wu)业(ye)的拉动也(ye)在显现。5月份，批发和零售业、住宿和餐(can)饮业生产指数分别比上月(yue)加快(kuai)1.6和0.9个(ge)百分点(dian)。