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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企💋、产业 链上游集中，这一局面下🍒💛👢💓👄，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下💋🥭，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🥕🧅💞🥻。

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2、基本面💛👝💛。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平🍈🥭🍒，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识😈🥑💖，成为高铜价的有力支撑因素💞👞。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位💘🥑🥦，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼💘💌🍎，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🍑💟，国内库存也呈现快速去化的特征👜。显性库存方面来看🍉🍍🍉🤬👚，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🥔😠，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨👠🍉；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🍎💓🥻😠，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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7🥒🍆、根据商务部统计数据，2025年4月，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头👞👅👘，环比小幅增加0.46%，同比增加20%🥔🧄。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥔、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🥦；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰👙、国潮品牌等🥭🍈🍅；三是高股息资产💝🍒🩰，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👄💓，或阶段性增配黄金类防御性资产🥾；五是细分领域龙头价值重估🥥👜，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👡🍑，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💛🥑💯🧄。

2、在突破了扭亏阻力位(wei)后，对于投(tou)资(zi)者来说(shuo)，赚(zhuan)钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保(bao)守的状态(tai)，转为积极乐观，甚至逐渐转为激(ji)进。