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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据(ju)不(bu)完全统计(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要政策约(yue)148个。具(ju)体(ti)来看，1）总(zong)量政(zheng)策方面，促(cu)消(xiao)费相关政策(ce)延续发力(li)，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融(rong)支(zhi)持消费(fei)科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈(ying)利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)(qi)度等(deng)維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽(qi)車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位(wei)數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💕👡，依然呈现**开支托底经济🩰、消费出口相对强👝💓、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👙。5月总需求增速进一步反弹🥥👄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥿，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期😻。

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