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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半(ban)场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破(po)“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底(di)仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。

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当(dang)前，A股市(shi)场尚未(wei)形成明确主线，新消费因(yin)兼具成长性与(yu)确(que)定(ding)性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消(xiao)费(fei)覆盖潮玩、国潮美妆等A股(gu)相对稀缺的板(ban)块，构建起填补市场(chang)空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘(jue)+资金共识强化”的特征，使得(de)新消费在当前市场环境(jing)下或具备(bei)较强的配置价值。

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1、周内多晶硅震荡偏弱，13日主力2507收于33695元/吨，周度跌幅3%；工业硅期货震荡偏强，主力2507收于7395元/吨，周度涨幅1.23%🧄💛🥥💓。现货止跌回稳，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨🧡👞🥿，通氧553持稳在 8250元/吨🥻，421持稳在8400元/吨🍊💗🍅💯👛。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元🍅💞👙，日均量能较上周相比有一定放大👗🍋💯🩳。