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PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加🥕🥔🍋，海南乙烯等装置检修计划虽存🥒🍉，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季🩲，塑编🍑👗🍑🥭👢、注塑等行业订单跟进不足💟🍍👚🥔，企业刚需采购为主🧄💋🍓🧡。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑👚🍏🩲，但在供需宽松的背景下🤬，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限。

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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)偏(pian)弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)(wei)：（1）國(guó)內宏觀數(shù)據(jù)(ju)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱(ruo)的狀態(tài)(tai)，社螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)(yuan)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑製場內(nei)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速輪(lún)動(dòng)特徴較(jiào)強(qiáng)，缺少(shao)凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示💯😈🩱🩱😡，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森称，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥭。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥕👝😈🥝，前端的收入和利润难以保证💓🍓，但自由现金流充沛的企业🍇，既可以延续其分红表现👚🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠，获得ROE的抬升，享受更多成长性👅💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💌🥾👿👛🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚👘🌽、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌🥿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥭🍊，关注存量项目进入收获期💔💌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💌💛🩲💗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强👡🥔👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿🍋🍅🥝。行业关注自主可控👘，包括电子（算力👿💌、半导体设备、芯片）🍄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍊💖。

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1、关税水(shui)平正在积极谈判中 —— 本周有(you)两个焦点是对中国和印度商品的(de)关税 —— 而国会(hui)预算办公室的(de)报告假设税(shui)率不(bu)仅在特朗普任期内保持稳定(ding)，而且在(zai)他按(an)计划离(li)任多年后也保持稳定。

2、优乐赛在财务方面面临诸多挑战。一方面👠😈👜💋，公司可能面临融资困难，为发展业务和保持竞争力，公司需要融资支持运营和扩张计划，但能否成功取得融资取决于多种因素，包括整体经济和资本市场状况等。若无法获得足够资金，公司可能被迫缩减运营和扩张计划🎒🍅🤍。