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據(jù)知情人士透露，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店(dian)，竝(bìng)曾(ceng)攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于(yu)被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那裏有一片(pian)海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收(shou)購。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💝🤬🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉。具体来说，第一👿🥾，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆💔👝🍍，对短期市场或有扰动🍄🍇。第三💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋💌🍏。第四，市场交易和增量资金层面🍅👞👘💌，近期在以伊冲突缓和后😠🥭，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖👗💌。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👞💝😠👞、库存阶段🥬👿👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢👢。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🎒🩰、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💟、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）👡💖💓、国防军工👜👝🥕、有色金属（工业金属、贵金属👜💛、小金属）🩳🥒、计算机等👝。赛道选择层面💟👝🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈👿🥥🍇、国产算力、非银金融、国防军工🩱、创新药。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通(tong)信領(lǐng)域，力求突(tu)破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品(pin)保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技(ji)術(shu)優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)(shi)，1.6T等前沿産品加(jia)速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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值得关注的是🩳🩰，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🤬🩰👿，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🩳🥕🥒，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🍄👚💯🥝，同比增长236.57% 😡💯😻🩰😻。今年一季度，公司业绩增速进一步加快😠🍏👘，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🥻😡🤬🤍，同比增长1003.78%🍎🍄。

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1、丛麟科技：公司拟通(tong)过(guo)集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价，注销并(bing)减少注册资本。本次回(hui)购资金总额不低于2，000万元，不超过(guo)4，000万(wan)元(yuan)，回购价格不超(chao)过19.09元/股。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥒🥭👘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿😠、光学光电子🥒💯👝、消费电子🍈、运营商🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡💘💋🍒，算力租赁订单持续落地😻💖，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍆，业绩有望改善🍏🥬💟🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗🍆🧡，中报盈利或有改善，如汽车😡😻🥬、光伏😡、自动化设备等🍈🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈🩲，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧅🍓🥬💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰👝🩱；