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平衡方(fang)面，回顾 2024 年(nian)，国内不锈钢产量维持高(gao)位，仅年中因常规检修减(jian)产环比小(xiao)幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达(da)两(liang)个月，进口量同比有所(suo)下降。内需(xu)疲弱影响下，国内(nei)企业(ye)加大(da)出口(kou)力度，且为规避潜在(zai)关税政策存抢出(chu)口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利(li)润持续受到压(ya)制，远(yuan)期投产(chan)面临一定不确定性，全(quan)年产量增速(su)预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内(nei)需关注消费**政策持续性，外需(xu)关注关税政策变动下转口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预(yu)计需求增速为 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势，但(dan)同比有所收(shou)窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成本端支撑走向(xiang)及库存变化(hua)节(jie)奏。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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