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2🤍🥕👚🍅、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🩳🥑，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨💓💯👜🍍💔，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🍒💓，其中磷酸铁锂电池增速明显🧄🍍，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看🍏，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%👗💯🧅，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🥔🥬，截止5月底💞🍋👜，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🍎🍏，整体库存呈现出较大压力。

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3月11日👡💗，致尚科技公告称🍇🍉💖👗，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💋😠，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍏。此交易于2025年1月27日签署框架协议🤍🩳🥾👝，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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海外供应端💗💝🧄😡，上半年整体供应是不及预期的👘🍏😠👅，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🎒，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨👡。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🍎💛，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🌽💓，中小矿山发运情况将增加不确定性🍎。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目👄👡🍎，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🥬🥒，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🍄🍅💖，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低🥒👿🥬，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥾🎒💟😠，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍅🩳👿🍉。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💖💖🍌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、今年以来🎒🍑🍍，个股涨幅中位数达到8.5%🍑🩱；偏股基金（股票🥻🍅🧄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😈👝👅，今年进一步攀升至5%💗💌😡。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💕，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始😠🧄😠😠，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😈🍍，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍉😈🌽🩰🥥，指数有望持续上行👡，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩳🧡💯🌽💌。

2、之所以私募基金市场能够回暖🍎🩱，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看🩰🍋😈，近三年来私募基金投资收益可观💟，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数👞🍊，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🧡。