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1、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年(nian)初核心资产行情进(jin)入白热化，尤(you)其港(gang)股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而(er)在21年(nian)春节后，核心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增(zeng)速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。

2、在14日深夜(ye)新一波对以导弹袭击(ji)之前，伊朗已经发(fa)起了一轮打击。伊朗***革命卫(wei)队14日的统计数据显示，在此前(qian)的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。