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上任僅(jǐn)三箇(gè)月的卡尼正通過(guò)軍(jūn)事(shi)預(yù)算傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào)：他的**將(jiāng)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)多執政期間(jiān)，加挐(ná)大國(guó)(guo)防開(kāi)支遠(yuǎn)低于北約(yuē)(yue)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)直到 2032 年才達(dá)標。卡尼剛(gāng)剛(gang)宣(xuan)佈(bù)，**計劃在數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標，立即(ji)撥(bō)欵(kuǎn)(kuan)數十億(yì)美元用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝備(bèi)咊(hé)其他國防項(xiàng)(xiang)目。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩰🥒👿💝，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💯💛🥭🩲。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💘💞。之后的收敛主要来自政策催化🍇🍓🍄，包括货币宽松、地产放松🥾、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍋🍄💋，央行2、4月两次降准🩰👿，3、5月两次降息💕；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩱🍓，14年9月央行明确放松首套房认购标准👗😡🍆；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍋，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💟👅🍄。（2）19年初内外部环境转好💋💯，宽货币+宽信用🍊🍍🥬，流动性宽松推动A股强势反弹🥕🎒🍊。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍉💟，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👘😈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💕🍇💘🍈，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👅💯😻。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👞🥕💟，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💋🥭，后续要关注货币宽松的持续性🥦，即降准降息的节奏和力度。

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中东局势升级消息频传💛🧅，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备🥬👢😡🧡👙、地面兵装👛💔、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停🍈🤍👡🧄🍋，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、由于公司处于亏损状态🥔，净利率为负💓👝🩲👠。不过，经调整后的净利率（非国际财务报告准则计量）呈现出改善趋势💓🍄。2021年经调整净利率为-96.7%🥦😻，2022年为-56.1%，2023年为-20.7%💋💖🧄，2024年上半年为-24.8%🩲🥬🥔。虽然仍为亏损，但亏损占收入的比例在逐渐减少😻🥑，显示出公司运营效率有所提高🍒。

2、另外，中国全球竞争(zheng)力提升的验证过(guo)程，也是乐(le)观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续(xu)验证的(de)容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。