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上周五👅🍅💓💖，市值风云发布了一篇关于至纯科技（603690.SH）的深度研报，基于多项显著偏离同业水平的财务指标，风云君质疑公司存在财务造假💞。

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陈健玮：关注五(wu)个方面(mian)的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能(neng)、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能(neng)等(deng)；二是消费(fei)复苏和品牌出海(hai)，包括潮(chao)玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资(zi)产；五(wu)是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港(gang)股的细分领(ling)域龙头估值(zhi)出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局(ju)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍇👅。

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我選(xuǎn)股不(bu)厲(lì)害，昰(shì)業(yè)餘(yú)級(jí)的，蘤(huā)(hua)的功伕(fū)太少。但我犯錯(cuò)的機(jī)會(huì)的確(què)昰大師(shī)級的，不懂就昰(shi)不踫(pèng)。真看得懂這(zhè)兩(liǎng)句話(huà)的人日子長(zhǎng)了一(yi)定會有不錯的賺頭(tóu)哈。（2011-11-03）

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1、盈利方面🎒，5月工业企业盈利同比增速转负👅👙🥿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍓🥒👗🥔💖，资源品、必需消费🩲🩳👿、中游设备保持正增💓🍈👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝😻💞🩳，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍑🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳💌💋🤍，半导体😻🥻👄🥾、光学光电子😻、消费电子💖🥭👡😈💟、运营商💖🍌🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🎒🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢💟，业绩有望改善🥔🍒🍏🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车、光伏、自动化设备等👝👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈🍈😈🍎、电商平台大促💓、五一端午等多重假日**🍋👢👠💔，有望延续两位数增长👜🍑🍏，其中饮料乳品🥕、农副产品🩲、家电、家具🍆💯、饰品👢🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤍🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈😈👡，叠加供给刚性或受限👢🥝，中报业绩有望边际改善。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥔👠😡，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💟🍉😈👠。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍈🥕，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥿🥑😠💞，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥦👜💛👝，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥿。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💯。