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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👅💘😻🥦🧡，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👛😈。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👝，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整😠💘👜，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力😠，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🧅👄🩳🍍。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对(dui)宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节(jie)生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司(si)，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变(bian)量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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1、以色列(lie)《耶路(lu)撒冷邮(you)报》15日(ri)解读称(cheng)，这是美方发出明确信息，表(biao)示(shi)只(zhi)有伊朗完全接(jie)受美(mei)国的提议，其中包括彻底停止铀(you)浓缩(suo)活动(dong)，才能结束以色列的军(jun)事行动。报道称，一名以色列高级(ji)官员直言，以(yi)方(fang)希望伊朗拒绝美(mei)方提议的做法，最终能促使美国加(jia)入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

2、不過(guò)(guo)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊(yi)衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比(bi)的地緣(yuán)危(wei)機(jī)，可以(yi)看到其對(duì)市場(chǎng)(chang)的影(ying)響(xiǎng)多爲(wèi)(wei)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)(shi)的主要矛盾。竝(bìng)(bing)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看(kan)，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整(zheng)最劇(jù)烈(lie)的(de)方曏(xiǎng)(xiang)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性(xing)。