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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍆🩱👿👚🍆。每五年周期的上行周期中🍓👠，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👿👛，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)(tai)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投(tou)資相對較弱的狀態。5月(yue)總需求(qiu)增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速(su)仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的(de)業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)(sheng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企(qi)穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

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行业方面🥬，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会👞👞🍉，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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港股：港股(gu)三大指数集体(ti)下跌，本周(zhou)指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘(pan)，恒生指数跌0.17%，国企(qi)指数、恒生(sheng)科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科(ke)技股涨跌(die)各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快(kuai)手涨1.7%，京东勉强飘红，百度(du)跌超2%，美(mei)团、阿里(li)巴巴微幅下(xia)跌；特朗普称与中(zhong)国签了贸易协议，卢特尼克称跟(gen)稀土相关，稀(xi)土概念股、铜业(ye)股、黄(huang)金股等有色(se)金属(shu)全天表现活跃，江西铜(tong)业大涨(zhang)近8%，天齐锂业、洛(luo)阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创(chuang)历史新高；分析指行业在政策支(zhi)持、技术(shu)创(chuang)新等多方(fang)面迎来利好，互联(lian)网医疗股拉(la)升，平安好医(yi)生领涨；新(xin)消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、6月27日晚，国内(nei)光(guang)芯片龙头仕佳光(guang)子(zi)发布(bu)公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停(ting)牌(pai)，预计停(ting)牌时(shi)间不超过10个交(jiao)易日。本次交(jiao)易尚(shang)处(chu)于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值(zhi)尚未最终确(que)定，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不会(hui)导致公(gong)司实际(ji)控(kong)制人(ren)发(fa)生变(bian)更。

2、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交(jiao)易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维(wei)持谨慎观(guan)点，其它主要宽(kuan)基(ji)指数转为看多信号(hao)。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金(jin)面方面，ETF资金出现(xian)止盈(ying)，股票(piao)型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。