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“我们将看(kan)到由关税引发(fa)的通胀(zhang)再次(ci)加速，” 安永首席经济学(xue)家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压(ya)力，这会导致收入缩水和消费(fei)者支出放缓。这确实是我们在今年下(xia)半年应该预料到(dao)的情况。”

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与美元有着相似命运的还有美债。美债收(shou)益率通常在(zai)市场波动时(shi)下(xia)跌，但在4月初的关税动荡时期却(que)大幅上升。尽管(guan)基(ji)准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许(xu)多接受调查的经济学家认为，该收益率(lv)可能很快会再度触及5%——这一水(shui)平将引发特朗普**内部的(de)担忧(you)。

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1、相比2014年底和2019年初🍆💋💖，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👠🩱💝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤬👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍊，推动全球电气化进程全面加速东移🍄👢🥒👘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💖。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉💗🥝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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