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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓(guo)就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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6月偏股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额(e)451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二者合(he)计减(jian)少(shao)727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对(dui)应净流(liu)出203亿元。

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上(shang)周五，在中(zhong)东局势缓和(he)和降息预期(qi)的推(tui)动下，道指大涨超400点，纳指(zhi)、标普双(shuang)双创(chuang)下历史新高，同时10年期(qi)美债收(shou)益率大幅下行10个(ge)基点。

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