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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目前锂价(jia)下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减，并带来(lai)阶段性反弹机会，然而(er)由于力拓等具(ju)备较强(qiang)资金实力(li)的综合性矿企仍在持续推进项(xiang)目扩产，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长。

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作为A股(gu)调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全(quan)球发(fa)售相(xiang)关工作。本次(ci)发售(shou)时间定于6月11日至6月16日(ri)，预(yu)计6月19日在港交所(suo)主板挂牌上市。

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“中国作为全球唯一拥有联合国全部工业门类的国家👄，‘Made in China’享誉世界，这背后🍒👛，外资企业发挥了重要作用。一方面🍄，外资制造业企业持续向中国引入先进技术与管理经验👄🩲🥑，推动产业链升级；另一方面🍉👅，中国本土企业通过对技术的消化吸收与创新突破💯🥻💟，不断提升自主制造能力🩳。在我们的30强榜单中🍅💕，上榜企业在中国大陆的销售额平均占其全球总销售额的23%，深度融入中国市场。还有部分外资企业将中国作为全球制造基地👠🍄，产品出口至世界各地🍉💌。外资企业目前贡献了中国进出口总额的近三分之一，成为连接国内外市场的重要桥梁，充分彰显了外资与中国制造业协同发展的巨大潜力与共赢价值😡🍑💓。”

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对于济川药(yao)业(ye)中小股(gu)东(dong)而言，若有意接受要约，可在要(yao)约(yue)收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理预(yu)受要约申报，申报代码为706034，申报简称为“济川收购”，申报方向为卖出。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🥒🥔，电子指数PE变化幅度约下降40%👅👙👿🩳、计算机下降41%🥬🥒🎒👿🍌、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🍎，电子增长27%🍄👅、通信增长30%🥒👿🌽、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、行业配置：维持哑铃配置思路💋，红利底仓+小盘成长👄👢。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍌🧡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩰，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥿🥔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔👗、公路🩰🥔👝😡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍆💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥦🧡💛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💘🥔，货币宽松扩张剩余流动性🥒🎒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👚💓🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅🥥👜。