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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍍💌，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍍🧡🥿🥑，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍑🩰👚，相关整车厂🌽💔👝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥥🥦👅。医药领域方面，创新药是核心主线👞，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾🍄💘💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿💕🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期🍉🥿，在科技🍏🧅💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍒🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝🍄🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌👙👘。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲💯🥻💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲👢，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍒，这为指数后续突破上行🍍💟🥿🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊💖，7月科技风格占优的可能性较大。