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近(jin)日(ri)，广州市商务局发布《广州市提(ti)振消费专项行动(dong)实施方案（征求(qiu)意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清(qing)理优化行动方(fang)面提(ti)出，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在(zai)大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使(shi)用政(zheng)策，支持缴存人在提取住(zhu)房公积金(jin)支付购房首(shou)付款(kuan)的同时申(shen)请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州(zhou)此次政策松绑(bang)不仅是对市场现(xian)状(zhuang)的应对，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改(gai)革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格(ge)局带(dai)来重塑，为城市的(de)发展带来新的活(huo)力和机遇。

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1、值得(de)注(zhu)意的(de)是，随着近段时间的回调(diao)，食品饮(yin)料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收(shou)盘，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数市(shi)盈率为20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的(de)低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。

2、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年来港股业(ye)绩(ji)增(zeng)速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。