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海(hai)外市场的结(jie)构性风险(xian)进一步加剧了财务压力。2024年公(gong)司(si)境(jing)外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百(bai)分点。北美市场贡献(xian)了海外增(zeng)长的核(he)心(xin)动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精(jing)准(zhun)打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失(shi)超2000万元，远(yuan)期外汇对冲策略(lve)屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全(quan)球化供应链重构的巨额成本。

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特(te)朗普(pu)发表此番言论的同时，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在(zai)加紧(jin)报(bao)复(fu)。两国一直在相互攻击，以色列上周日袭击了(le)伊朗(lang)首都德黑兰。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变💟👛，两名异议者可能寻求降息 25 个基点😠💛👛。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引🍌，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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1、维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、油气方面🍎💯🍉，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🧄🥿，投资者需特别注意溢价风险）👞👄🥻；黄金方面，西部黄金涨停🍎😈🍑🍏💖，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。