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具体来看🍄🍒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👘🧅👙，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👛🤍🎒🥒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😻，下游需求旺盛🧄👜🍈，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🌽🍅🥿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👅🍏，核心零部件企业率先受益🍋🍑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍑🧄🍑🩳💝，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🎒🥦。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏👞🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡💋👜，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💞🍊🍅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥭👡🍆🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭👄。

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公司指👛💋🧅🍓🤬，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局😠，下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%😠🥾，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%🥑🥬，较上半年近翻倍增长🥔。此外💞，注塑机业务在本财年表现出色💛🤍😡，收入同比增长 23.3%，分部业绩同比提升5.7%👡🍎👞。

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1、从历史来看🍍🍑，历年7月市场风格相对均衡👞🩳🍄👿，大盘风格略占优🥭🍆🩰。具体来看，风格方面🥝👙🥔，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%💞👠，并且跑赢万得全A的概率也是60%😡。在主要宽基指数中🥻🥦🩳，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%👿👗。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议🍈💗👡👜。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💋，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💔💗🤍🥬。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🩰🎒💕，家底可能就空了。5月8日🍌，Vor Bio公司还裁员95%💌，还剩8个人维持基本运营🥬。交易之后🌽，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍄。表面看👗，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了😻👿👝，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。