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我国天然气出厂(chang)价上(shang)行(xing)，英国天然气期货结算价下行。截至(zhi)6月(yue)27日，我国天然(ran)气出厂价报(bao)4233.2元/吨，月环比上行(xing)0.16%；英国(guo)天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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我这(zhe)里犯的还是做了自(zi)己其实不明白的事。比较遗憾的是，之前(qian)巴菲特已经告诉我小心航空公司。这家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思。所以以后不会再轻易碰航空公司了。（2010-03-27）

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一(yi)是今年以来(lai)的(de)结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1💌🥝😈🍇、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👄💔🍉。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥑😈🥬，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥒🍄💗💗，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💌🍎🌽；二是🍆👜，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💝，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👙🩳，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面😻💟💋😡，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍑👜，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👞😈🥭，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍓🩰👙，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💯👢🍊🩲。

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