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那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段(duan)II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)(hui)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)(jin)行投資。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💖🍍💌👿，时间从2.5~3年不等💯💝。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👅👿🤍。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💌🍌🤬。

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无论学历高低🥑🤬💓，一个人总会懂些什么，而你懂的东西可能有一天会让你发现机会💘。我自己抓住的机会也好像和学历没什么必然的联系🍍🥾🌽。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎👠🩲，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👛、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🌽、长期维度下🎒，均是乐观因素占优🩲🍇。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🥦、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍆💖，风险溢价随弱美元回摆🧅👄，难言泡沫化👞。