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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11👛。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%🍅👛、-34.52%🥬🍎👘、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍋，其回测历史业绩不预示指数未来表现👘。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👙👚、预测🍉👚🥿、图表、指标🤬、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👠👢🤬，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💗🩳🥿。另🥕，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥥🩲🥻😡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👝。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现😠😡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😻，基金投资须谨慎🍄💋💔💗🍌。

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近(jin)期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是(shi)宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特(te)朗普近期(qi)在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离(li)开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板块。

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1、值得注意的是🍇🎒，同宇新材发行价84.00元/股🥑💯🥾，是今年以来发行价第三高的新股🥬🥒，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）💟。

2、我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积(ji)极(ji)因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者(zhe)相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏(pian)高震荡市判断。