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2、基本面。铜精矿方(fang)面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价(jia)也维系20美元/吨的(de)低位水平，国内铜精矿供给偏紧(jin)张格局延(yan)续，短缺也渐成共识，成为高铜价的(de)有力支撑因素。精铜方面，上(shang)半年国(guo)内铜表(biao)观消费预期同(tong)比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增(zeng)加12.9%至782.96万吨（部分数据预估(gu)），可以(yi)说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了(le)铜精(jing)矿短缺和冶炼亏损的(de)压力维系在(zai)高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现(xian)亮眼，而进口持续亏(kui)损且出口窗口阶段性打开下(xia)，供(gong)不应求再现，国内库存也呈现快(kuai)速去化的特征。显性库存方(fang)面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万(wan)吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万(wan)吨，Comex库存增加9.8万吨(dun)至18.4万吨；国内精炼铜社会(hui)库(ku)存较上年末增加1.65万(wan)吨(dun)至12.96万吨，保税区库存增(zeng)加4.24万吨至6.43万(wan)吨。

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2、配置上，建议投资者继续(xu)积(ji)极挖掘结构性机会。具(ju)体考(kao)虑到成长科技累积涨(zhang)幅高、估(gu)值高分(fen)位，下跌风险较(jiao)大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费(fei)品(pin)两极(ji)分化、预期低迷。金融股优势仍(reng)在且有进一步(bu)强化的基础。因此综(zong)合考虑下，可关注三条主线。