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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国(guo)资产，而(er)外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利(li)率持(chi)续(xu)高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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