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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题(ti)可能已(yi)经(jing)阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利(li)果实”的(de)心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费(fei)板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分(fen)资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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另(ling)据《以色列时报》15日援(yuan)引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了(le)与以(yi)色列总理内塔尼亚胡通电话(hua)，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达(da)信息”。“我们将与所有人对话，并尽我们(men)所能……我们(men)努力传(chuan)达信(xin)息(xi)，创造条件，以便(bian)结束(shu)这种困(kun)难局面。”赫里斯(si)托(tuo)祖(zu)利季斯说。

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