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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)。5月(yue)央行(xing)公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月(yue)期买(mai)断式逆回购(gou)后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对(dui)冲1820亿(yi)元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自(zi)3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购(gou)等中短期(qi)流动(dong)性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策(ce)需要累(lei)计效应，市(shi)场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次(ci)的降准降息之后。