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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着(zhe)‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收(shou)藏分为两条主线：“一(yi)是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是文人路(lu)线，更偏书(shu)画——这些是中国艺术品的根脉。”

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比(bi)转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利(li)仍面临(lin)一定压力，二季度上(shang)市公司盈利增速(su)可能会有(you)阶段(duan)性回落。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独立焦化(hua)厂以及钢(gang)厂焦化厂产量数据来看(kan)，主要是独立焦化企业增产，钢(gang)厂焦化厂焦化-高(gao)炉(lu)总体收益较好，因此焦化(hua)利润变化(hua)对于(yu)独立焦化企业的影(ying)响更大，钢厂焦(jiao)化企(qi)业生(sheng)产更(geng)为稳定(ding)，不过铁水(shui)产(chan)量预计或逐步回落(luo)，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一(yi)定(ding)幅(fu)度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比(bi)下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的(de)需求相对一(yi)般，因(yin)此焦炭库(ku)存(cun)水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提(ti)降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临(lin)时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些(xie)事件均将对我国钢(gang)铁(tie)行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端(duan)需求(qiu)缺乏(fa)明显增长点，预计铁水(shui)产量或将逐步出现回落，焦(jiao)炭需求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前总体库存(cun)处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制(zhi)，总体看下半年焦炭(tan)供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利(li)润处于盈亏(kui)平衡附(fu)近，成本端波动或对焦炭走势影响加(jia)大，焦炭主力合(he)约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量(liang)调控政策以及终端需求变化。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👘🥥👛，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👡👿，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥝👜💓🍅。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🤬🥭👿👅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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